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高凈值客戶大額保單促成實戰(zhàn)攻略
聚焦高凈值客群財富保全與傳承需求，提煉大額保單促成的實戰(zhàn)方法論。從客戶資產(chǎn)圖譜與風險痛點切入，解析 “保額杠桿 + 法律架構(gòu)” 的組合應用，例如通過終身壽險實現(xiàn)資產(chǎn)隔離、年金險匹配代際傳承現(xiàn)金流規(guī)劃。攻略涵蓋 “需求診斷 - 方案定制 - 異議破解” 全流程技巧：以稅務籌劃、債務隔離等核心訴求為錨點，結(jié)合家族信托、慈善基金會等工具設計綜合方案；通過分階段溝通法（法律風險預演→方案價值可視化→終身服務承諾）消除客戶顧慮。更包含高端客戶心理洞察、保單條款定制策略及跨團隊協(xié)作機制，助從業(yè)者以專業(yè)視角撬動千萬級保
2025-06-13 13:52
主講老師：鄭勝雄課時安排：1天/6小時

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建構(gòu)客戶經(jīng)理深層資產(chǎn)配置與面談溝通營銷技巧
深層資產(chǎn)配置需以客戶全景財務狀況為根基，結(jié)合生命周期（如育兒期、退休規(guī)劃）、風險屬性（風險承受度測試）及宏觀變量（利率周期、地緣政策），構(gòu)建跨品類（股債商、私募 REITs）動態(tài)平衡方案。通過 CFP 認證體系工具（如家庭資產(chǎn)負債表診斷、稅務優(yōu)化模型）量化客戶真實需求，避免 “產(chǎn)品導向” 陷阱，例如為高凈值客戶設計 “核心 + 衛(wèi)星” 組合對沖市場波動。面談溝通遵循 “三維穿透法則”：用開放式提問（如 “您希望資產(chǎn)在 3 年后實現(xiàn)什么目標？”）挖掘隱性需求，以 “數(shù)據(jù)沙盤” 演示不同配置方案的收益概率
2025-06-12 14:02
主講老師：丁穎課時安排：1天/6小時

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財富客戶數(shù)字化場景運營與智能投顧運用
財富客戶數(shù)字化場景運營與智能投顧運用以技術(shù)驅(qū)動價值轉(zhuǎn)化，通過構(gòu)建全場景數(shù)字服務生態(tài)實現(xiàn)精準觸達。數(shù)字化場景運營整合線上投顧、跨境金融、稅務規(guī)劃等高頻場景，依托大數(shù)據(jù)構(gòu)建客戶實時行為圖譜（如資產(chǎn)變動、交互偏好），通過APP、小程序等多端觸點推送定制化服務（如市場異動提醒、養(yǎng)老規(guī)劃測算）。智能投顧則借助AI算法（機器學習、自然語言處理）實現(xiàn)自動化資產(chǎn)配置，例如基于風險平價模型生成動態(tài)投資組合，結(jié)合市場情緒分析實時調(diào)倉；同時通過智能客服、個性化投研報告等工具降低服務門檻，將傳統(tǒng)高凈值服務下沉至大眾富
2025-06-12 13:35
主講老師：雷聲課時安排：1天/6小時

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客戶KYC標簽搜集與需求創(chuàng)造流程
客戶 KYC（了解你的客戶）標簽搜集與需求創(chuàng)造流程以數(shù)據(jù)驅(qū)動為核心，通過系統(tǒng)化信息采集構(gòu)建客戶立體畫像。首先需多維度搜集基礎信息（如身份、資產(chǎn)、風險偏好）、行為數(shù)據(jù)（交易習慣、產(chǎn)品偏好）及場景化需求（投資目標、消費場景），借助 CRM 系統(tǒng)或標簽管理平臺整合形成標準化標簽體系（如 “高凈值穩(wěn)健型投資者”“跨境業(yè)務需求企業(yè)”）。基于標簽體系，通過聚類分析、關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘等方法識別潛在需求缺口，例如從 “高流動資產(chǎn)客戶 + 子女教育階段” 標簽組合中創(chuàng)造教育金規(guī)劃需求。同步結(jié)合宏觀經(jīng)濟周期與產(chǎn)品適配模型，將
2025-06-12 13:29
主講老師：雷聲課時安排：1天/6小時

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普惠經(jīng)營貸客群渠道拓展與批量化獲客
聚焦小微企業(yè)與個體工商戶客群，構(gòu)建 “線上 + 線下” 立體渠道網(wǎng)絡：線上聯(lián)動電商平臺、供應鏈管理系統(tǒng)及本地生活服務平臺，嵌入貸款申請入口，通過交易數(shù)據(jù)建模實現(xiàn)精準觸達；線下深耕產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商貿(mào)商圈與行業(yè)協(xié)會，聯(lián)合園區(qū)管委會、商會開展批量營銷，結(jié)合 “駐點服務 + 政策宣講” 提升覆蓋效率。批量化獲客層面，依托政府貼息政策與風險補償機制，開發(fā) “政銀合作” 批量授信模式；與核心企業(yè)共建供應鏈金融生態(tài)，以應付賬款確權(quán)推動上游小微企業(yè)批量獲貸；同時運用大數(shù)據(jù)風控模型簡化盡調(diào)流程，實現(xiàn) “線上申請 — 自動審批
2025-06-11 13:23
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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保險金信托業(yè)務推動計劃---客戶沙龍+專家陪訪
以 “場景化教育 + 定制化服務” 雙輪驅(qū)動業(yè)務落地：通過客戶沙龍搭建高凈值客戶交流平臺，圍繞 “財富傳承風險、稅務優(yōu)化策略、家族信托案例” 等主題，邀請法律、財稅、信托領域?qū)＜疫M行場景化分享，結(jié)合真實案例拆解保險金信托在資產(chǎn)隔離、代際傳承中的核心價值，激發(fā)客戶隱性需求。配套專家陪訪機制，由投顧團隊協(xié)同法律 / 信托專家提供 “1 對 1 需求診斷”，根據(jù)客戶家庭結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)規(guī)模、傳承意愿定制保險金信托方案，現(xiàn)場解答保單架構(gòu)設計、信托條款定制等專業(yè)問題，通過 “沙龍種草 — 陪訪拔草” 的閉環(huán)流程，降低客戶
2025-06-11 13:20
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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客戶轉(zhuǎn)介紹技巧及邏輯
核心邏輯在于價值認同驅(qū)動信任傳遞：先通過超預期服務讓客戶感知專業(yè)價值（如精準止盈、風險預警），建立 “顧問式伙伴” 關(guān)系，而非單純交易連接。技巧上分為三階段：鋪墊階段：服務中植入轉(zhuǎn)介紹鉤子，例如 “若您身邊有朋友需要資產(chǎn)規(guī)劃，我可為其提供免費風險測評”，以價值輸出替代功利性請求；觸發(fā)階段：設計 “雙贏激勵”，如老客戶轉(zhuǎn)介成功可獲手續(xù)費折扣或?qū)偻堆袌蟾妫驴蛻粝硎淄抖Y包，通過利益綁定降低客戶心理門檻；閉環(huán)階段：對轉(zhuǎn)介客戶提供同等專業(yè)服務，定期向老客戶同步進展，形成 “服務 — 認同 — 轉(zhuǎn)介
2025-06-11 13:18
主講老師：鄭文斯課時安排：2天/6小時一天

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透視高凈值客戶需求及風險喜好的顧問式銷售
顧問式銷售以深度洞察為核心，通過多維溝通與數(shù)據(jù)分析挖掘高凈值客戶的財富目標與風險偏好。需從客戶資產(chǎn)規(guī)模、家庭結(jié)構(gòu)、事業(yè)階段等維度切入，識別其隱性需求（如資產(chǎn)傳承、稅務籌劃、跨境配置等），并結(jié)合風險測評工具，判斷其對權(quán)益類、固收類、另類投資等產(chǎn)品的承受能力。溝通中以解決方案思維替代產(chǎn)品推銷，例如為追求穩(wěn)健的客戶設計 “核心資產(chǎn) + 衛(wèi)星策略” 組合，為進取型客戶提供私募股權(quán)與對沖基金配置建議。通過持續(xù)跟蹤市場動態(tài)與客戶需求變化，動態(tài)調(diào)整方案，建立專業(yè)信任，最終實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值與長期合作關(guān)系的深度綁定，凸
2025-06-11 11:22
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護
開拓：精準破圈與價值吸引通過高端圈層活動（如財富論壇、私董會）、跨界資源合作（如律所、會計師事務所）鎖定目標客戶，以 “資產(chǎn)保全、傳承規(guī)劃” 等稀缺性話題切入，例如舉辦 “家族信托與稅務籌劃” 主題沙龍吸引企業(yè)主。首次接觸時聚焦客戶隱性需求（如子女教育、企業(yè)接班），避免直接推銷產(chǎn)品，通過提供行業(yè)趨勢報告等增值服務建立初始鏈接。經(jīng)營：專業(yè)方案與情感滲透基于客戶財富結(jié)構(gòu)（金融資產(chǎn)、實業(yè)股權(quán)等）定制 “保險 + 信托 + 法律咨詢” 綜合方案，例如為高凈值家庭設計 “大額保單 + 家族辦公室” 組合
2025-06-10 13:34
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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期交保險六商維度客戶營銷特訓精進班
在保險市場競爭日益激烈的當下，期交保險營銷面臨著客戶需求多變、信任建立困難等挑戰(zhàn)。為突破營銷瓶頸，期交保險六商維度客戶營銷特訓精進班應運而生，聚焦客戶的 “六商”（智商、情商、財商、健商、逆商、壽商）維度，深度挖掘客戶需求，實現(xiàn)精準營銷與高效客戶轉(zhuǎn)化。? 特訓班以提升學員綜合營銷能力為核心目標。在課程內(nèi)容設計上，深入解析六商維度的內(nèi)涵與應用。例如，通過了解客戶的財商，精準匹配資產(chǎn)配置型期交保險產(chǎn)品；依據(jù)健商和壽商洞察客戶健康與養(yǎng)老需求，推薦相應保障方案。同時，課程結(jié)合大量實戰(zhàn)案例與情景模擬訓練，讓學員掌
2025-06-09 11:15
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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面部表情特征識別客戶個性的技巧
1. 眉眼動作判讀眉頭緊鎖 / 頻繁眨眼：多為謹慎型客戶，對風險敏感，需用數(shù)據(jù)化證據(jù)（如歷史收益、理賠案例）強化安全感，避免夸大表述。眉尾上挑 / 眼神靈動：傾向外向型人格，易被新鮮概念吸引，可結(jié)合熱點趨勢（如 “網(wǎng)紅保險產(chǎn)品”“智能健康管理”）激發(fā)興趣，側(cè)重場景化演示。眼神回避 / 瞳孔收縮：可能缺乏信任或有所隱瞞，需放緩節(jié)奏，用開放式提問（如 “您更關(guān)注保障的哪方面？”）引導表達真實需求。 2. 嘴部肌肉特征嘴角緊繃 / 抿唇：顯示決策謹慎或?qū)Ψ桨复嬉?，需主動詢問異議點，通過 “對比
2025-06-06 13:04
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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私人銀行客戶或高端客戶聊天的話題與談資
1. 多維信息采集基礎屬性：年齡、職業(yè)、家庭結(jié)構(gòu)（如是否婚育、贍養(yǎng)老人），判斷生命周期需求（如育兒期關(guān)注教育金，退休期側(cè)重養(yǎng)老規(guī)劃）。財務特征：收入結(jié)構(gòu)（薪資 / 資產(chǎn)收益）、資產(chǎn)規(guī)模、風險偏好，區(qū)分大眾客戶、中產(chǎn)、高凈值群體，例如高凈值客戶更關(guān)注資產(chǎn)傳承與稅務籌劃。行為數(shù)據(jù)：歷史購買記錄、互動頻率、咨詢偏好（如曾詢問重疾險客戶可側(cè)重健康險組合），捕捉潛在需求信號。 2. 客戶分層建模運用 RFM 模型（最近消費、消費頻率、消費金額）或價值矩陣，將客戶劃分為核心客戶（高價值高活躍）、潛力
2025-06-06 13:00
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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客戶管理與資產(chǎn)配置精華班
本課程聚焦財富管理核心場景，深度解析高凈值客戶關(guān)系維護與資產(chǎn)配置策略。通過實戰(zhàn)案例拆解，傳授客戶需求分析、風險偏好評估及全生命周期資產(chǎn)規(guī)劃技巧，覆蓋全球資產(chǎn)配置、稅務籌劃、家族信托等前沿模塊。課程由資深私行顧問與資產(chǎn)配置專家聯(lián)合授課，結(jié)合沙盤演練、話術(shù)模擬及市場趨勢分析，助力學員掌握差異化服務設計與動態(tài)調(diào)倉能力。適合理財經(jīng)理、財富顧問及金融從業(yè)者，快速提升客戶黏性與資產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)專業(yè)價值與業(yè)績增長雙突破。線上線下結(jié)合，提供長期跟蹤指導，賦能職業(yè)進階。
2025-05-30 13:02
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶財富保障計劃實務
高凈值客戶財富保障計劃實務聚焦于為資產(chǎn)規(guī)模較大的客戶定制個性化財富管理方案，核心目標是通過多元化工具實現(xiàn)資產(chǎn)保值、風險隔離與代際傳承。實務中需先深入分析客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、風險偏好及傳承需求，再綜合運用法律工具（如遺囑、信托）、金融工具（保險、家族辦公室）及稅務規(guī)劃等手段。例如，利用家族信托隔離企業(yè)與個人資產(chǎn)，通過大額保單對沖人身風險并鎖定財富基數(shù)，結(jié)合跨境資產(chǎn)配置分散地域風險。同時需關(guān)注政策變化，動態(tài)調(diào)整方案，確保在婚姻財產(chǎn)、債務糾紛、稅務合規(guī)等場景下，客戶財富安全、有序傳承，平衡財富增值與保障的雙重目
2025-05-28 13:39
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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網(wǎng)點負責人高端客戶開發(fā)與維護
網(wǎng)點負責人開發(fā)與維護高端客戶，需以專業(yè)化服務與情感化鏈接構(gòu)建長期信任關(guān)系。開發(fā)層面，精準定位目標客群是基礎，通過企業(yè)高管、私營業(yè)主等圈層活動（如行業(yè)論壇、財富沙龍）實現(xiàn)精準觸達，依托現(xiàn)有高凈值客戶轉(zhuǎn)介紹擴大基數(shù)。首次接觸時，以需求為導向提供解決方案，例如為企業(yè)主定制 “家族信托 + 跨境金融” 組合服務，而非單純推銷產(chǎn)品。維護環(huán)節(jié)，差異化服務體系是核心：建立專屬服務檔案，記錄客戶偏好（如產(chǎn)品風險偏好、生日、重要紀念日）；定期提供稀缺資源增值服務，如高端醫(yī)療預約、藝術(shù)品鑒賞活動；在市場波動或政策變化時，
2025-05-27 13:15
主講老師：李昭瑢課時安排：1天/6小時

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資產(chǎn)配置加存量客戶盤活
資產(chǎn)配置與存量客戶盤活是金融機構(gòu)提升服務效率與客戶價值的核心策略。在資產(chǎn)配置層面，需以客戶風險偏好為基礎，構(gòu)建 “核心 + 衛(wèi)星” 組合：核心資產(chǎn)（如穩(wěn)健型債券基金、大額存單）占比 60%-70%，確保本金安全；衛(wèi)星資產(chǎn)（如行業(yè)主題基金、REITs）占比 30%-40%，捕捉市場結(jié)構(gòu)性機會，同時通過動態(tài)再平衡（每季度調(diào)整一次）應對市場風格變化。存量客戶盤活則需依托數(shù)據(jù)分層管理：高凈值客戶：提供定制化全權(quán)委托賬戶，結(jié)合家族信托等工具優(yōu)化資產(chǎn)傳承方案；中產(chǎn)客戶：通過 “資產(chǎn)體檢報告”（如持倉集中度
2025-05-23 11:46
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高端客戶分析及維護技巧提升
高端客戶分析與維護需聚焦高凈值人群特征，通過精準洞察與個性化服務增強粘性。核心要點包括：深度畫像分析：結(jié)合資產(chǎn)規(guī)模、投資偏好、風險承受力等數(shù)據(jù)，構(gòu)建多維客戶畫像，識別其財富管理（如資產(chǎn)配置、稅務規(guī)劃、家族信托）及非金融需求（如圈層社交、子女教育）。差異化服務設計：提供專屬權(quán)益，如私人銀行顧問一對一服務、高端醫(yī)療 / 商旅禮遇、定制化投資組合，通過稀缺資源匹配提升客戶價值感知。情感鏈接強化：定期舉辦主題沙龍、行業(yè)論壇等圈層活動，結(jié)合節(jié)日關(guān)懷、生日問候等細節(jié)服務，建立長期信任關(guān)系。動態(tài)風險管理
2025-05-21 11:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私行貴賓客戶挖掘與維護
私行貴賓客戶作為高凈值人群核心，其挖掘與維護需聚焦精準定位與價值深耕。挖掘?qū)用妫劳写髷?shù)據(jù)構(gòu)建多維客戶畫像（資產(chǎn)規(guī)模、消費偏好、風險偏好），通過AI算法識別潛在客戶，結(jié)合財富論壇、高端社群活動觸達，強化品牌吸引力。維護環(huán)節(jié)，以“定制化+生態(tài)化”為核心：一方面提供專屬資產(chǎn)配置方案（如家族信托、跨境投資）、稅務法律咨詢等深度服務；另一方面整合醫(yī)療、教育、藝術(shù)品投資等非金融資源，構(gòu)建“財富+生活”生態(tài)圈，提升客戶黏性。競爭策略上，國有大行憑借全牌照優(yōu)勢主導市場，中小銀行則通過區(qū)域深耕、靈活機制及差異化服務（如跨
2025-05-19 11:33
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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客戶維護與客戶心理分析
客戶維護與客戶心理分析是企業(yè)提升競爭力的核心策略。**客戶維護**通過優(yōu)質(zhì)服務、定期回訪及個性化關(guān)懷，增強客戶粘性與忠誠度，旨在將短期交易轉(zhuǎn)化為長期價值。**客戶心理分析**則聚焦挖掘客戶潛在需求、消費動機及決策邏輯，結(jié)合行為數(shù)據(jù)與情感驅(qū)動因素，精準把握其痛點與偏好。二者相輔相成：維護依賴心理洞察以優(yōu)化體驗，分析則通過維護實踐驗證策略有效性。企業(yè)需借助數(shù)據(jù)分析、場景化溝通及差異化服務，實現(xiàn)客戶價值最大化，構(gòu)建可持續(xù)的商業(yè)生態(tài)。
2025-05-13 13:21
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶維護與心理分析
高凈值客戶手握大量財富，需求復雜且獨特，維護好這類客戶對金融、財富管理等行業(yè)至關(guān)重要。《高凈值客戶維護與心理分析》深挖其心理奧秘，洞察他們在財富保值增值、資產(chǎn)傳承、身份認同等方面的訴求。書中既有對高凈值客戶投資偏好、風險承受心理的深度剖析，又有針對這些心理特征制定的維護策略，如定制化財富規(guī)劃、高端私密社交活動組織等。通過理論與實例結(jié)合，為從業(yè)者提供精準把握客戶心理、優(yōu)化服務的方法，助力建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，在高凈值客戶市場中搶占先機。
2025-05-06 10:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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