| 主講老師： | 周美慧 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行業(yè)務(wù)專為高凈值個人或家庭服務(wù)，提供綜合金融產(chǎn)品與服務(wù)，涵蓋財富投資、創(chuàng)造、傳承等。它私密性強、專業(yè)且定制化，起源于16世紀瑞士，如今在全球已十分成熟。當下，中資私人銀行業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，客戶數(shù)量與資產(chǎn)管理規(guī)模不斷攀升，2024年多家上市銀行該項業(yè)務(wù)亮眼。未來，私人銀行將向數(shù)字化、個性化邁進，借助科技實現(xiàn)精準服務(wù)，同時聚焦客戶多元需求，在財富傳承、跨境金融等方面持續(xù)創(chuàng)新，提升服務(wù)深度與廣度 。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-25 10:04 |
課題名稱：私人銀行業(yè)務(wù)概覽及發(fā)展趨勢
課程大綱：
1. 私人銀行最佳實務(wù)與發(fā)展趨勢
1.1 品牌價值定位的現(xiàn)況與未來趨勢
1.2 私人銀行的品牌經(jīng)營與溝通
1.3 外資私人銀行服務(wù)模式
1.4 高端客戶服務(wù)的模式 1 + N
1.5 展現(xiàn)競爭優(yōu)勢與價值定位
1.6 外資私人銀行客戶關(guān)系管理模式
2. 私人銀行的市場定位與戰(zhàn)略
2.1 SWOT分析
2.2 私人銀行戰(zhàn)略剖析
2.3 策略定位地圖與戰(zhàn)略方向
2.4 私人銀行定位、客戶價值與調(diào)性
2.5 私人銀行經(jīng)營管理價值鏈
3. 客戶分層管理
3.1 了解客戶的重要性
3.2 目標客戶細分
3.3 生涯階段是提升客戶一個重要的時間點
4. 產(chǎn)品創(chuàng)新與管理
4.1 投資產(chǎn)品分類與管理模式
4.2 投資管理的理念 － 管理風險、創(chuàng)造投資機會
4.3 強化投資產(chǎn)品管理流程
4.4 客制化投資型產(chǎn)品管理流程
4.5 轉(zhuǎn)變收入定價的行為模式帶來產(chǎn)品管理與銷售的不同思維
4.6 調(diào)整產(chǎn)品定價模式
5. 強化渠道建設(shè)
5.1 客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)與思考
5.2 專業(yè)服務(wù) = 客戶經(jīng)理+專家團隊
5.3 私人銀行中心的軟件是成功的要件
5.4 顧問式銷售技巧的導入
6. 總結(jié)與經(jīng)驗交流
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