商業(yè)銀行公司銀行業(yè)務授信與審查全流程管理

第一章      對公信貸業(yè)務貸前調查與分析要點 

1.     當前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對公授信業(yè)務的主要思考

2.     當前重點支持行業(yè)和重點投放行業(yè)

3.     分享：當前其國有與股份制銀行在小微方面的主要做法與資產(chǎn)質量

4.     關于碳達峰和碳中和

l  什么是碳中和與碳達峰

l  背景與驅動因素

l  碳中和與碳達峰對宏觀經(jīng)濟的影響

l  碳中和與碳達峰對不同行業(yè)的影響以及潛在發(fā)展與投放機會思考

l  其他分享

5.     貸前調查，客戶營銷與理解客戶：

l  客戶準入與如何選擇客戶

l  信貸客戶準入需要考慮的問題

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶策略與計劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調查應該如何去做

l  貸前調查注意事項要點

l  大型企業(yè)授信業(yè)務與民營企業(yè)授信的差異點

l  理解關鍵控制人

l  理解客戶戰(zhàn)略與策略

l  理解客戶的價值和銀行的價值

6.     如何分析大型企業(yè)

l  一般思考要點

l  關注集團架構

l  關注現(xiàn)金流

l  關注內部控制

7.     行業(yè)分析，行業(yè)研究與客戶理解

l  行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l  總結：如何分析一個行業(yè)

l  分享：某國有大行如何做行業(yè)研究及其分工

l  分享：審查人員與信貸人員了解宏觀、行業(yè)等情況的途徑和方法

l  其他分享

8.     理解客戶的第二還款來源

9.     進階：商業(yè)銀行的其他還款來源

10. 保證人的擔保能力思考與衡量

11. 母子公司結構下的擔保如何思考

12. 理解股權質押與母公司對子公司的控制力

13. 關聯(lián)方如何看，如何識別，如何理解

14. 如何識別企業(yè)/借款人的過度融資與過度擴張

l  如何識別過度負債與融資

l  如何判斷客戶的償債能力

l  相關案例

15. 如何看隱形負債和隱形債務

l  什么是隱形債務和隱形債務的風險

l  如何識別隱形債務

16. 理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財務與經(jīng)營數(shù)據(jù)

l  驗證合理性

l  銀行流水和各類費用如何看

l  如何看客戶的應收與存貨

l  如何驗證銷售收入

l  理解客戶經(jīng)營的周期性

l  周期性下如何思考融資產(chǎn)品

17. 其他分享

第二章      如何進行信用分析

1.     財務與信用分析方法：周轉能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質量，償債能力，杜邦分析

2.     進階：如何分析盈利能力

3.     現(xiàn)金流分析的主要內容和主要財務比率

4.     進階：什么是流動性分析及其與現(xiàn)金流分析的結合

5.     企業(yè)三張財務報表分析要點和重點項目介紹

l  三張財務報告之間的邏輯關系：基本理解

l  資產(chǎn)負債表：重點科目與注意事項；資產(chǎn)負債表分析與企業(yè)經(jīng)營策略判斷；資金來源與運用平衡；

l  損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質量；

l  現(xiàn)金流量表：重點科目與注意事項；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉圖。

6.     償債能力與風險分析能力的進一步提升

l  近年來財務會計準則變化總結

l  如何衡量權益的質量和成色

l  如何理解資產(chǎn)減值的影響

l  如何理解公允價值變動的影響

l  如何理解非經(jīng)常損益的影響

l  如何理解投資性房地產(chǎn)的影響

l  如何理解遞延稅務的影響

l  理解在建工程與固定資產(chǎn)的影響

l  理解少數(shù)股東權益的影響

l  其他

7.     如何進行財務預測：

l  財務預測怎么做

l  什么是一個好的財務預測

l  財務預測的作用是什么

8.     中國注冊會計師協(xié)會中國證監(jiān)會關于識別企業(yè)欺詐風險的提示

9.     其他分享

第三章      信貸調查報告撰寫與審批要點分享

1.     如何撰寫信貸調查報告

2.     信貸調查報告各部分的注意事項

3.     不同的產(chǎn)品和客戶應該有不同的調查報告

4.     實踐分享：什么是一份好的調查報告

5.     對公信貸業(yè)務審查審批一般要點：

l  如何思考客戶的風險和收益

l  如何思考對于不好不壞的邊緣項目

l  對于邊緣項目如何把握

l  客戶的收益如何評價

l  客戶收益數(shù)據(jù)如何貫穿客戶管理的全流程

l  償債能力分析及相關重要指標

18. 關于授信額度：

l  如何科學合理制定授信策略

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

19. 授信產(chǎn)品的設計及其思考

l  商業(yè)銀行主要的授信產(chǎn)品

2  大型企業(yè)常見授信產(chǎn)品

2  中小企業(yè)常見授信產(chǎn)品

l  客戶的需求與資金用途

l  現(xiàn)金流與還款期

l  從產(chǎn)品上控制風險

l  從合同上控制風險

20. 好客戶不一定是好選擇：如何判斷客戶的的”好“與”壞“

21. 如何看客戶價值

22. 對于“壘大戶”的思考

23. 分享：供應鏈融資的一般做法：國有大行與股份制銀行

24. 分享：關于集團授信，關聯(lián)方交易，母子公司的相關判斷與思考

25. 分享：大型銀行的信貸與審批流程與系統(tǒng)建設分享：同業(yè)對公信貸業(yè)務審查審批模式情況

26. 其他分享

第四章      放款，預警與貸后管理要點

1.     放款時的注意事項

2.     參考：大型銀行的放款流程

3.     如何理解貸后管理的重要性

4.     貸后管理的兩種模式

5.     貸后管理與追蹤的主要工作

6.     貸后管理中我們應該如何去做：大行經(jīng)驗分享

7.     客戶策略調整與退出

l  客戶策略調整的注意事項

l  關于客戶退出的一般考慮要點

8.     貸后檢查

l  一般做法和要點

l  貸后檢查報告的撰寫

l  參考：如何做好貸款檢查-大行的實踐

9.     貸后檢查

l  貸后檢查要點

l  參考：國內銀行業(yè)常見貸后管理與檢查方法

10. 早期預警信號

l  中國企業(yè)一般的違約/信用風險發(fā)展演化路徑

l  內部預警信號與外部預警信號

l  如何應對與處理預警信號

l  如何應對預警信號：最佳做法

l  中小民營企業(yè)預警的常見信號何注意事項

l  其他分享

l  分享：大型銀行的標準不良貸款貸后管理流程

11. 總結