| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 全球資產(chǎn)配置的核心是“分散風(fēng)險(xiǎn)+捕捉增長(zhǎng)”，需結(jié)合宏觀研判、量化工具和長(zhǎng)期視角。建議從熟悉市場(chǎng)（如美股、港股）入手，逐步擴(kuò)展至關(guān)聯(lián)性低的資產(chǎn)（如非洲基建、區(qū)塊鏈資產(chǎn)），并定期復(fù)盤優(yōu)化。對(duì)于個(gè)人投資者，可優(yōu)先考慮低成本指數(shù)基金和ETF；機(jī)構(gòu)投資者則可通過MOM/FOF模式分散管理風(fēng)險(xiǎn)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-05-16 13:13 |
《稅商法商與客戶關(guān)系管理》
課程時(shí)間：一天
課程設(shè)置：
一、大稅負(fù)時(shí)代下的財(cái)富管理
1、詳解FATCA
2、歐盟儲(chǔ)蓄稅指令與CRS
3、詳解CRS
4、詳解中國(guó)個(gè)稅改革與目的地分析
5、詳解BIPS
6、如何穿越大稅負(fù)時(shí)代
—個(gè)稅如何籌劃
—中小企業(yè)稅收如何籌劃
—境內(nèi)外保險(xiǎn)應(yīng)用
—境內(nèi)外信托應(yīng)用
—另類方法
—身份選擇中的稅務(wù)誤區(qū)
7、房產(chǎn)稅預(yù)判
8、個(gè)稅預(yù)判
二、法商時(shí)代的財(cái)富管理
1、財(cái)富客戶面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)分析
2、婚姻法解讀
3、民法、合同法、經(jīng)濟(jì)法重點(diǎn)解讀
4、稅法風(fēng)險(xiǎn)解讀
5、信托法解讀
6、如何規(guī)避個(gè)人法律風(fēng)險(xiǎn)
三、家庭財(cái)富保全與傳承
1、影響家庭財(cái)富保全與傳承的十一要素
2、境外家庭財(cái)富保全與傳承方法
3、境內(nèi)家庭財(cái)富保全與傳承方法
四、財(cái)富客戶關(guān)系管理
1、客戶需求分析
2、客戶分類
3、如何維護(hù)不同類型客戶
4、客戶關(guān)系管理工具與方法
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