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課程分類

法商思維與財富智慧
作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認(rèn)識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手，從財產(chǎn)保全、財富傳承角度出發(fā)，運用人壽保單、信托等金融工具為客戶做好風(fēng)險管理!
2022-11-16 21:38
主講老師：李竟成課時安排：60分鐘

面議

預(yù)見未來成就人生 ——保險創(chuàng)業(yè)說明啟動會
壽險的魅力與機遇在哪里？壽險發(fā)展的未來和路徑是什么？本課程基于對未來職業(yè)發(fā)展的趨勢的客觀研判，利用職業(yè)規(guī)劃工具，從認(rèn)知、診斷、策略三個層面，對未來職業(yè)選擇進(jìn)行了系統(tǒng)梳理。課程從時代的不確定性入手，緊扣學(xué)員的“職業(yè)危機感”，喚醒學(xué)員的擇業(yè)意識；同時通過客觀中立的外部視角，從職業(yè)坐標(biāo)三維度出發(fā)，幫助學(xué)員建立保險行業(yè)的優(yōu)勢認(rèn)知，激發(fā)學(xué)員的從業(yè)意愿。
2022-11-16 21:38
主講老師：李竟成課時安排：50分鐘

面議

國家產(chǎn)業(yè)升級迭代，壽險迎來增優(yōu)良機
國家十四五規(guī)劃定好基調(diào)，重在產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新改革，各行各業(yè)重新洗牌，5G、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)對現(xiàn)有勞動力市場沖擊巨大，每個人都面臨著被時代發(fā)展替代的風(fēng)險，這種恐懼為我們提供了非常好的增優(yōu)機會。只要找到個體痛點，充分展示壽險行業(yè)的優(yōu)勢與制度，便可以按照組織架構(gòu)人才需求精準(zhǔn)增員，壯大團隊。
2022-11-16 21:38
主講老師：鄒延渤課時安排：2天，6小時/天

面議

年金產(chǎn)品實戰(zhàn)銷售訓(xùn)練營
從2016年原保監(jiān)會推出了76號文件確定壽險行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型，回歸保險姓“保”，在這樣的政策背景下各保險公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整，銷售隊伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響，需要幫助業(yè)務(wù)團隊結(jié)合國家“一攬子”疫后救市政策，梳理現(xiàn)今市場年金產(chǎn)品的布局與優(yōu)勢，讓業(yè)務(wù)團隊對公司的年金產(chǎn)品功能全面性系統(tǒng)了解，從更高的格局上去理解產(chǎn)品價值，從而產(chǎn)生銷售信心，借此啟動業(yè)務(wù)團隊大量見客戶的意愿，并按照客戶需求規(guī)劃強儲. 教育.養(yǎng)老及生前傳承的年金險銷售觀念，提升團隊的銷售意愿及成交率，成功實現(xiàn)保險公司年金產(chǎn)品地保障功能銷售的
2022-11-16 21:38
主講老師：鄒延渤課時安排：2天，6小時/天

面議

以不變應(yīng)萬變之終身壽險的銷售機遇
如何在有利的政策導(dǎo)向與市場需求中尋找終身壽險的銷售亮點與策略，是本課程培訓(xùn)落地執(zhí)行的方向。
2022-11-16 21:38
主講老師：鄒延渤課時安排：2天，6小時/天

面議

2021年高凈值客戶資產(chǎn)管理策略
高凈值客戶設(shè)計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，為何要進(jìn)行資產(chǎn)管理，從財產(chǎn)保全、財富傳承等多個角度出發(fā)，全面使高凈值客戶更了解資產(chǎn)配置的重要性及方案制定效率，幫助高凈值客戶規(guī)避法律風(fēng)險，并運用人壽保單、信托等金融工具為客戶作最佳方案!
2022-11-16 21:37
主講老師：李竟成課時安排：60分鐘

面議

新形勢下的家庭財富管理
本課程，從“共同富?！钡拈_展出發(fā)，，分析教培行業(yè)以及金融行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當(dāng)前的真實狀況，分析中國經(jīng)濟政策，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識經(jīng)濟現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！
2022-11-16 21:37
主講老師：李竟成課時安排：60分鐘

面議

頂層設(shè)計——商業(yè)模式創(chuàng)新
我們認(rèn)為頂層設(shè)計是企業(yè)價值的放大器，綜合運用頂層設(shè)計技術(shù)可以構(gòu)建企業(yè)成長新的動力引擎，為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨特的成長路徑。
2022-11-15 18:54
主講老師：溫茗課時安排：2天，6小時/天

面議

頂層設(shè)計——股權(quán)設(shè)計與股權(quán)激勵
本課程通過理論結(jié)合案例，剖析股權(quán)激勵的核心理論和案例，揭示人合資合如何加速企業(yè)快速發(fā)展的內(nèi)在邏輯和路徑。頂層設(shè)計是企業(yè)價值的放大器，綜合運用股權(quán)設(shè)計技術(shù)可以構(gòu)建企業(yè)成長新的動力引擎，為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨特的成長路徑。
2022-11-15 18:54
主講老師：溫茗課時安排：2天，6小時/天

面議

頂層設(shè)計——合伙人模式與股權(quán)架構(gòu)設(shè)計
本課程通過理論結(jié)合案例，剖析股權(quán)激勵的核心理論和案例，揭示人合資合如何加速企業(yè)快速發(fā)展的內(nèi)在邏輯和路徑。我們認(rèn)為頂層設(shè)計是企業(yè)價值的放大器，綜合運用股權(quán)設(shè)計技術(shù)可以構(gòu)建企業(yè)成長新的動力引擎，為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨特的成長路徑。
2022-11-15 18:54
主講老師：溫茗課時安排：2天，6小時/天

面議

頂層設(shè)計——多層次資本市場與發(fā)展區(qū)域
本課程通過理論結(jié)合案例，剖析項目成長的內(nèi)在邏輯和資本運作路徑，重點是介紹中國多層次資本市場的特點和運作，以及投融資的方式。
2022-11-15 18:54
主講老師：溫茗課時安排：2天，6小時/天

面議

企業(yè)股權(quán)融資和VC風(fēng)險投資基金
本課程通過理論結(jié)合案例，剖析項目成長的內(nèi)在邏輯和路徑。透過結(jié)合商業(yè)模式架構(gòu)，以“商業(yè)架構(gòu)的方式去練習(xí)、研討案例、碰撞學(xué)員面臨的真實現(xiàn)狀。我們認(rèn)為頂層設(shè)計是企業(yè)價值的放大器，綜合運用頂層設(shè)計技術(shù)可以構(gòu)建企業(yè)成長新的動力引擎，為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨特的成長路徑。
2022-11-15 18:54
主講老師：溫茗課時安排：2天，6小時/天

面議

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
本課程緊密結(jié)合內(nèi)部控制指引要求，深入淺出結(jié)合案例進(jìn)行講解，適合中高管理層深入學(xué)習(xí)了解企業(yè)如何運用內(nèi)控指引，建立有效的內(nèi)部控制體系，有效管控各類風(fēng)險，追求卓越運營。
2022-11-15 18:54
主講老師：溫茗課時安排：2天，6小時/天

面議

資本市場與企業(yè)經(jīng)營
當(dāng)前中國已逐漸步入龍頭經(jīng)濟時代，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型伴隨著新一輪的資本運作浪潮。移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、區(qū)塊鏈等成為新舊產(chǎn)業(yè)變革的“新引擎”。越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運作，IPO上市、并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等資本運作工具助力企業(yè)走上發(fā)展快車道。資本市場有著怎樣的特點，企業(yè)如何將資本運作與企業(yè)經(jīng)營結(jié)合起來，是本課程要講授的重點。
2022-11-15 18:53
主講老師：章嘉藝課時安排：1天，6小時/天

面議

企業(yè)IPO上市全流程解析
IPO上市操作難度較大，盡調(diào)、申報及審核流程復(fù)雜，且時間周期長達(dá)一至兩年，IPO上市全流程是怎樣的，各個中介機構(gòu)在流程中分別扮演什么角色，流程中哪些節(jié)點是關(guān)鍵點，企業(yè)又該如何把握這些關(guān)鍵點，是本次課程需要重點解決的問題。
2022-11-15 18:53
主講老師：章嘉藝課時安排：1-2天，6小時/天

面議

企業(yè)IPO上市新政策與操作實務(wù)
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運作，企業(yè)上市成功后其股票流動性及價值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級的資本運作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監(jiān)會的審核也有著嚴(yán)格、口徑多變等特點，如何把控IPO上市新政策，了解審核要點，掌握上市操作實務(wù)，讓企業(yè)能夠以最低成本、最少時間完成IPO上市，是本次課程需要重點解決的問題。
2022-11-15 18:53
主講老師：章嘉藝課時安排：1-2天，6小時/天

面議

企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計
股權(quán)架構(gòu)設(shè)計伴隨著企業(yè)發(fā)展的每一個階段，初創(chuàng)企業(yè)投資人如何進(jìn)入，如何保證利益合理分享，如何退出；成長期企業(yè)如何估值，如何融資；擴張期企業(yè)如何分錢和分權(quán)，如何讓企業(yè)進(jìn)一步做大；成熟期企業(yè)創(chuàng)始人如何牢牢掌控公司的控制權(quán)，避免公司旁落他人。因此，企業(yè)要想長遠(yuǎn)發(fā)展就必須做好股權(quán)架構(gòu)設(shè)計。據(jù)統(tǒng)計，中國每天誕生1萬多家企業(yè)，平均每七分鐘誕生一家企業(yè)，近一半的企業(yè)存活不到四年，其中因為股權(quán)設(shè)計不合理破產(chǎn)的約占五成。本課程將教會學(xué)員如何科學(xué)地設(shè)計企業(yè)股權(quán)架構(gòu)，助力企業(yè)基業(yè)長青。
2022-11-15 18:53
主講老師：章嘉藝課時安排：1天，6小時/天

面議

頂層設(shè)計——企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和實施
本課程適合于想要學(xué)習(xí)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解和KPI績效管理模式的企業(yè)管理層。以卓越的戰(zhàn)略績效目標(biāo)分解管控體系來實現(xiàn)企業(yè)快速成長，為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨特的成長路徑。
2022-11-15 18:53
主講老師：溫茗課時安排：2天，6小時/天

面議

頂層設(shè)計——企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
本課程圍繞企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功實踐、數(shù)字化創(chuàng)新的方法和路徑進(jìn)行深入研討在這個階段，圍繞模式創(chuàng)新和價值鏈的優(yōu)化、重組、創(chuàng)新、整合來提升企業(yè)的業(yè)績，提升企業(yè)整體業(yè)績和價值，已成為5G時代的一個關(guān)鍵！本課程創(chuàng)造性將新形勢下的模式創(chuàng)新和數(shù)字化升級結(jié)合，促進(jìn)學(xué)員學(xué)以致用。
2022-11-15 18:53
主講老師：溫茗課時安排：2天，6小時/天

面議

多層次資本市場與國有企業(yè)資本運作
吳老師帶來的別開生面的《多層次資本市場與國有企業(yè)資本運作》，定能讓企業(yè)突破傳統(tǒng)戰(zhàn)略枷鎖，進(jìn)入持續(xù)發(fā)展通道！有效復(fù)制企業(yè)成功基因，快速占領(lǐng)市場高地! 讓企業(yè)撬動資本市場，扭轉(zhuǎn)乾坤，打造家喻戶曉的明星企業(yè)。
2022-11-15 18:53
主講老師：吳梓境課時安排：2天，6小時/天

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