| 主講老師： | 林豫鈞 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理 5+1 課程系統(tǒng)式培訓(xùn)，以 “5 大核心模塊 + 1 實戰(zhàn)演練” 構(gòu)建知識閉環(huán)。5 大模塊涵蓋財富管理基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理、稅務(wù)籌劃與家族傳承，從個人財務(wù)規(guī)劃到資產(chǎn)配置，從風(fēng)險防控到代際傳承，全方位解析財富管理核心要點；1 實戰(zhàn)演練則通過真實案例剖析與模擬操作，將理論轉(zhuǎn)化為實踐能力。課程采用講授、案例分析、角色扮演等多元教學(xué)法，由行業(yè)資深專家授課，助力學(xué)員掌握專業(yè)技能，提升職業(yè)競爭力，適用于金融從業(yè)者及有志深耕財富管理領(lǐng)域人士。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-28 13:42 |
財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱
課程模塊一: 理財觀念全面塑造與金融專業(yè)知識提升
【課程目標(biāo)】
金融專業(yè)知識的講解及解讀技巧的訓(xùn)練，最終培養(yǎng)理財經(jīng)理長期點線面的學(xué)習(xí)習(xí)慣與對外向客戶分析與解讀金融資訊的能力。
【預(yù)期效益】
通過理財觀念話題的互動和分享，讓學(xué)員全面性定位當(dāng)前的理財工作崗位，也讓學(xué)員對本崗位的責(zé)任與地位得到正確的認(rèn)知。
【課程對象】
資深理財人員以上包含私人銀行級別
【課程設(shè)計特色】
活動設(shè)計：一分鐘財經(jīng)主播快報
(學(xué)員每日在網(wǎng)點演練,課后一個月內(nèi), 老師于微信課群并點評1-3位學(xué)員)
【時數(shù)安排】
本課程共計6小時
一： KYU (Know yourself) 客戶經(jīng)理的價值（1小時）
2 KYU (Know yourself)認(rèn)識自己, 客戶經(jīng)理的價值
ü 我們所知的客戶經(jīng)理(RM)的工作責(zé)任與目標(biāo)
2 理財vs 銷售是不同的層次, 你在哪個檔次?
2 高端客戶服務(wù)vs 高端的理財專業(yè)
2 新時代的客戶經(jīng)理: 專業(yè)知識就是理財實力
2 專業(yè)才是理財經(jīng)理的壽命
二：認(rèn)識重要關(guān)鍵指標(biāo)（2小時）
2 活用美林時鐘與景氣循環(huán)vs. 產(chǎn)品配置
? 秀才不出門能知天下事: 與客戶聊天的養(yǎng)分
? 認(rèn)識8大重要金融指標(biāo)vs.解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)
? 正在發(fā)生的商業(yè)活動與經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)性
? 案例討論與解讀
? 練習(xí): 分組讀報并上臺報告(請準(zhǔn)備當(dāng)日報紙或財經(jīng)雜志)
三：世界中心在轉(zhuǎn)變（1.5小時）
2 全球市場每十年有一個投資主題
2010-2020年:美國??中國??能源??
2 各國股市走勢vs. 全球經(jīng)濟主控權(quán)
2 各主要國際投資商品走勢vs. 投資趨勢在哪里?
2 投資趨勢vs. 評斷投資商品的價值
四：實務(wù)演練（1.5小時）
2 產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵:
? 本行主力產(chǎn)品SWOT分析(請課前提供老師)
? 進可攻退可守的FBI話術(shù)重建術(shù)
? 分組報告與點評
? 練習(xí): 一分鐘財經(jīng)主播練習(xí)(課后請組微信課群并每日在網(wǎng)點演練, 老師每日點評1-3位學(xué)員)
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